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   1 [% INCLUDE 'help-top.inc' %]
   2
   3 <h1>Patron Permissions</h1>
   4
   5 <p>Patron Permissions are used to allow staff members access to the staff client.</p>
   6
   7 <p style="color: #990000">Important: In order for a staff member to log into the staff interface they must have (at the very least) 'catalogue' permissions which allow them to view the staff interface.</p>
   8
   9 <h2>Setting Patron Permissions</h2>
  10
  11 <p>To set patron permissions, you must first have a patron of the 'Staff' type open</p>
  12
  13 <ul>
  14         <li>On the patron record click More and choose Set Permissions to alter patron permissions</li>
  15         <li>You will be presented with a list of preferences, some of which can be expanded by clicking the plus sign to the left of the section title.</li>
  16 </ul>
  17
  18 <h3>Patron Permissions Defined</h3>
  19
  20 <ul>
  21         <li>superlibrarian
  22 <ul>
  23     <li>Access to all functions within the staff client
  24 <ul>
  25     <li style="background-color: #ffe599;">Tip:  With this selected there is no need to choose any other permissions</li>
  26 </ul>
  27 </li>
  28 </ul>
  29 </li>
  30         <li>circulate
  31 <ul>
  32         <li>Ability to check (issue) books out and in and access the 'Circulation' page in the staff client</li>
  33         <li>This section can be expanded</li>
  34 </ul>
  35 </li>
  36         <li>catalogue
  37 <ul>
  38         <li>Allows staff members to search the catalog via the staff client</li>
  39         <li>Must be given to all staff members to allow them to login to the staff client</li>
  40 </ul>
  41 </li>
  42         <li>parameters
  43 <ul>
  44         <li>Provides access to all areas of the Administration menu</li>
  45     <li>This section can be expanded</li>
  46 </ul>
  47 </li>
  48         <li>borrowers
  49 <ul>
  50         <li>Allows staff members to add or modify patrons (with the exception of setting permissions)</li>
  51 </ul>
  52 </li>
  53         <li>permissions
  54 <ul>
  55         <li>Ability to set patron permissions</li>
  56 </ul>
  57 </li>
  58         <li>reserveforothers
  59 <ul>
  60         <li>Ability to place holds on books for patrons via the staff interface</li>
  61         <li>This section can be expanded</li>
  62 </ul>
  63 </li>
  64         <li>borrow
  65 <ul>
  66         <li>Grants staff members the rights to borrow books from the library</li>
  67 </ul>
  68 </li>
  69         <li>editcatalogue
  70 <ul>
  71         <li>Ability to catalog items (add and edit bibliographic and holdings data)</li>
  72         <li>This section can be expanded</li>
  73 </ul>
  74 </li>
  75         <li>updatecharges
  76 <ul>
  77         <li>Manage patron accounts (including paying fines, adding credits, and creating invoices)</li>
  78 </ul>
  79 </li>
  80         <li>acquisition
  81 <ul>
  82         <li>Provides access to the acquisitions and patron purchase suggestion modules</li>
  83         <li>This section can be expanded</li>
  84 </ul>
  85 </li>
  86         <li>management
  87 <ul>
  88         <li>No longer in use</li>
  89 </ul>
  90 </li>
  91         <li>tools
  92 <ul>
  93         <li>Access to all items in the Tools section of the staff client</li>
  94         <li>This section can be expanded</li>
  95 </ul>
  96 </li>
  97         <li>editauthorities
  98 <ul>
  99         <li>Provides access to edit the authority record</li>
 100 </ul>
 101 </li>
 102         <li>serials
 103 <ul>
 104         <li>Allows access to the serials module</li>
 105         <li>This section can be expanded</li>
 106 </ul>
 107 </li>
 108         <li>reports
 109 <ul>
 110         <li>Allow access to the Reports module (ability to create, edit and run all reports)</li>
 111         <li>Reports found on the Circulation page are not controlled by this permission</li>
 112         <li>This section can be expanded</li>
 113 </ul>
 114 </li>
 115         <li>staffaccess
 116 <ul>
 117         <li>Provides the ability to modify login / permissions for staff users</li>
 118     <li style="color: #990000">Important: Requires the borrowers permission above</li>
 119 </ul>
 120 </li>
 121 </ul>
 122
 123 <h4>Granular Circulate Permissions</h4>
 124
 125 <p>If the staff member has 'circulate' permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control circulation permissions on a more granular level choose from these options:</p>
 126
 127 <ul>
 128         <li>circulate_remaining_permissions
 129 <ul>
 130     <li>All circulation rights except the ability to override renewals</li>
 131 </ul>
 132 </li>
 133         <li>override_renewals
 134 <ul>
 135         <li>Override blocked renewals</li>
 136     <li>Requires that the staff member also has circulate_remaining_permissions</li>
 137 </ul>
 138 </li>
 139 </ul>
 140
 141 <h4>Granular Parameters Permissions</h4>
 142
 143 <p>If the staff member has 'parameters' permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control parameter permissions on a more granular level choose from these options:</p>
 144
 145 <ul>
 146     <li>manage_circ_rules
 147 <ul>
 148     <li>The ability to edit circulation and fine rules in the administration area</li>
 149 </ul>
 150 </li>
 151     <li>parameters_remaining_permissions
 152 <ul>
 153     <li>Access to all other areas under Administration</li>
 154 </ul>
 155 </li>
 156 </ul>
 157
 158 <h4>Granular Holds Permissions</h4>
 159
 160 <p>If the staff member has 'reserveforothers' permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control holds permissions on a more granular level choose from these options:</p>
 161
 162 <ul>
 163         <li>modify_holds_priority
 164 <ul>
 165         <li>Allow staff members to alter the holds priority (moving patrons up and down the queue)</li>
 166 </ul>
 167 </li>
 168         <li>place_holds
 169 <ul>
 170     <li>Allows staff members to place holds for patrons via the staff interface</li>
 171 </ul>
 172 </li>
 173 </ul>
 174
 175 <h4>Granular Cataloging Permissions</h4>
 176
 177 <p>If the staff member has 'editcatalogue' permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control cataloging permissions on a more granular level choose from these options:</p>
 178
 179 <ul>
 180         <li>edit_catalogue
 181 <ul>
 182         <li>Ability to access all cataloging functions via the Cataloging page</li>
 183 </ul>
 184 </li>
 185         <li>edit_items
 186 <ul>
 187         <li>Ability to make edits to item records, but not bib records</li>
 188 </ul>
 189 </li>
 190         <li>fast_cataloging
 191 <ul>
 192         <li>The ability to catalog using only the Fast Add Framework found on the Circulation page</li>
 193 </ul>
 194 </li>
 195 </ul>
 196
 197 <h4>Granular Acquisitions Permissions</h4>
 198
 199 <p>If the staff member has 'acquisition' permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control acquisitions permissions on a more granular level choose from these options:</p>
 200
 201 <ul>
 202         <li>budget_add_del
 203 <ul>
 204     <li>Ability to add and delete budgets (not modify)</li>
 205 </ul>
 206 </li>
 207         <li>budget_manage
 208 <ul>
 209         <li>Manage budgets</li>
 210 </ul>
 211 </li>
 212         <li>budget_modify
 213 <ul>
 214         <li>Ability to edit existing budgets (not to add or delete)</li>
 215 </ul>
 216 </li>
 217         <li>contracts_manage
 218 <ul>
 219         <li>Manage contracts</li>
 220 </ul>
 221 </li>
 222         <li>group_manage
 223 <ul>
 224         <li>Manage orders and basket groups</li>
 225 </ul>
 226 </li>
 227         <li>order_manage
 228 <ul>
 229         <li>Manage orders and baskets</li>
 230 </ul>
 231 </li>
 232         <li>order_receive
 233 <ul>
 234         <li>Manage orders and baskets</li>
 235 </ul>
 236 </li>
 237         <li>period_manage
 238 <ul>
 239         <li>Manage periods</li>
 240 </ul>
 241 </li>
 242         <li>planning_manage
 243 <ul>
 244         <li>Manage budget planning</li>
 245 </ul>
 246 </li>
 247         <li>vendors_manage
 248 <ul>
 249         <li>Manage vendors</li>
 250 </ul>
 251 </li>
 252 </ul>
 253
 254 <h4>Granular Serials Permissions</h4>
 255
 256 <p>If the staff member has 'serials' permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control serials permissions on a more granular level choose from these options:</p>
 257
 258 <ul>
 259         <li>check_expiration
 260 <ul>
 261         <li>Check the expiration of a serial</li>
 262 </ul>
 263 </li>
 264         <li>claim_serials
 265 <ul>
 266         <li>Claim missing serials</li>
 267 </ul>
 268 </li>
 269         <li>create_subscription
 270 <ul>
 271         <li>Create a new subscription</li>
 272 </ul>
 273 </li>
 274         <li>delete_subscription
 275 <ul>
 276         <li>Delete an existing subscription</li>
 277 </ul>
 278 </li>
 279         <li>edit_subscription
 280 <ul>
 281         <li>Edit (but not delete or create) an existing subscription</li>
 282 </ul>
 283 </li>
 284         <li>receive_serials
 285 <ul>
 286         <li>Receive serials on existing subscriptions</li>
 287 </ul>
 288 </li>
 289         <li>renew_subscription
 290 <ul>
 291         <li>Renew an existing subscription</li>
 292 </ul>
 293 </li>
 294         <li>routing
 295 <ul>
 296         <li>Manage routing lists</li>
 297 </ul>
 298 </li>
 299 </ul>
 300
 301 <h4>Granular Tools Permissions</h4>
 302
 303 <p>If the staff member has 'tools' permissions they have the ability to access and use all items under the Tools menu. If you would like to control which tools staff members have access to on a more granular level choose from these options:</p>
 304
 305 <ul>
 306         <li>batch_upload_patron_images
 307 <ul>
 308         <li>Upload patron images in batch or one at a time (Access to the Image Upload Tool)</li>
 309 </ul>
 310 </li>
 311         <li>delete_anonymize_patrons
 312 <ul>
 313         <li>Delete old borrowers and anonymize circulation/reading history (Access to the Anonymize Patron Tool)</li>
 314 </ul>
 315 </li>
 316         <li>edit_calendar
 317 <ul>
 318         <li>Define days when the library is closed (Access to the Calendar/Holidays Tool)</li>
 319 </ul>
 320 </li>
 321         <li>edit_news
 322 <ul>
 323         <li>Write news for the OPAC and staff interfaces (Access to the News Tool)</li>
 324 </ul>
 325 </li>
 326         <li>edit_notice_status_triggers
 327 <ul>
 328         <li>Set notice/status triggers for overdue items (Access to the Overdue Notice Status/Triggers Tool)</li>
 329 </ul>
 330 </li>
 331         <li>edit_notices
 332 <ul>
 333         <li>Define notices (Access to the Notices Tool)</li>
 334 </ul>
 335 </li>
 336         <li>export_catalog
 337 <ul>
 338         <li>Export bibliographic and holdings data (Access to the Export Bibliographic &amp; Holdings Data Tool)</li>
 339 </ul>
 340 </li>
 341         <li>import_patrons
 342 <ul>
 343         <li>Import patron data (Access to the Import Patrons Tool)</li>
 344 </ul>
 345 </li>
 346         <li>inventory
 347 <ul>
 348         <li>Perform inventory (stocktaking) of your catalog (Access to the Inventory Tool)</li>
 349 </ul>
 350 </li>
 351         <li>items_batchdel
 352 <ul>
 353         <li>Perform batch deletion of items (Access to the Delete a queryset of items Tool)</li>
 354 </ul>
 355 </li>
 356         <li>items_batchmod
 357 <ul>
 358         <li>Perform batch modification of items (Access to the Modify a queryset of items Tool)</li>
 359 </ul>
 360 </li>
 361         <li>label_creator
 362 <ul>
 363         <li>Create printable labels and barcodes from catalog and patron data (Access to the Label Creator and Quick Label Creator Tools)</li>
 364 </ul>
 365 </li>
 366         <li>manage_csv_profiles
 367 <ul>
 368         <li>Create and edit CSV profiles (Access to the CSV Profiles Tool)</li>
 369 </ul>
 370 </li>
 371         <li>manage_staged_marc
 372 <ul>
 373         <li>Managed staged MARC records, including completing and reversing imports (Access to the Manage Staged MARC Records Tool)</li>
 374 </ul>
 375 </li>
 376         <li>moderate_comments
 377 <ul>
 378         <li>Moderate patron comments (Access to the Comments and Tags Tools)</li>
 379 </ul>
 380 </li>
 381         <li>schedule_tasks
 382 <ul>
 383         <li>Schedule tasks to run (Access to the Task Scheduler Tool)</li>
 384 </ul>
 385 </li>
 386         <li>stage_marc_import
 387 <ul>
 388         <li>Stage MARC records into the reservoir (Access to the Stage MARC Records Tool)</li>
 389 </ul>
 390 </li>
 391     <li>upload_local_cover_images
 392 <ul>
 393     <li>Upload local cover images (Access to the Upload Local Cover Image Tool)</li>
 394 </ul>
 395 </li>
 396         <li>view_system_logs
 397 <ul>
 398         <li>Browse the system logs (Access to the Log Viewer Tool)</li>
 399 </ul>
 400 </li>
 401 </ul>
 402
 403 <h4>Granular Reports Permissions</h4>
 404
 405 <p>If the staff member has 'reports' permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control reports permissions on a more granular level choose from these options:</p>
 406
 407 <ul>
 408         <li>create_reports
 409 <ul>
 410         <li>The ability to create and edit but not run SQL reports</li>
 411 </ul>
 412 </li>
 413         <li>execute_reports
 414 <ul>
 415         <li>The ability to run but not create or edit SQL reports</li>
 416 </ul>
 417 </li>
 418 </ul>
 419
 420 <p><strong>See the full documentation for Patron Permissions in the <a href="http://manual.koha-community.org/3.10/en/patronpermissions.html">manual</a> (online).</strong></p>
 421
 422 [% INCLUDE 'help-bottom.inc' %]